الفوليوم يُشير إلى حجم التداول، وهو عدد الأسهم أو العقود المالية التي يتم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يعد مقياسًا مهمًا في تحديد نشاط السوق في التداول، أو حجم التداول يشير إلى عدد الأسهم أو العقود أو الوحدات المالية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم أو ساعة معينة على حسب الفريم الزمني. أيضاً، يُستخدم الفوليوم لتقييم مستوى النشاط في السوق أو أي أصل مالي معين.
إليك بعض النقاط حول أهمية الفوليوم في التداول:
تأكيد الاتجاه:
الفوليوم المرتفع: عندما يكون هناك ارتفاع في الفوليوم مع حركة السعر، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعزز الاتجاه الحالي سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا.
الفوليوم المنخفض: إذا كان الاتجاه مستمرًا ولكن الفوليوم منخفض، فقد يكون هذا إشارة على ضعف الاتجاه واحتمال حدوث انعكاس قريب.
التنبؤ بالانعكاسات:
الفوليوم المتناقص: عندما يستمر الاتجاه ولكن الفوليوم يبدأ في التناقص، قد يكون هذا مؤشرًا على أن الزخم بدأ يضعف وأن هناك احتمالًا لحدوث انعكاس في الاتجاه.
الكسر والكسر الزائف:
الكسر الحقيقي: عندما يتم كسر مستوى دعم أو مقاومة مهم بفوليوم مرتفع، فهذا يعزز من صحة الكسر ويشير إلى أن الحركة قد تستمر في الاتجاه الجديد.
الكسر الزائف: إذا حدث الكسر بفوليوم منخفض، فقد يكون هذا إشارة على أن الكسر غير موثوق وقد يعود السعر إلى الاتجاه السابق.
السيولة:
الأصول ذات الفوليوم العالي: تكون أكثر سيولة، مما يعني أنه يمكن تنفيذ الصفقات بسهولة وبدون تأثير كبير على السعر.
الأصول ذات الفوليوم المنخفض: قد تواجه صعوبة في تنفيذ الصفقات وقد يكون هناك تذبذب أكبر في السعر.
التباعد بين السعر والفوليوم:
التباعد السلبي: إذا كان السعر يرتفع بينما الفوليوم ينخفض، فقد يكون هذا إشارة تحذيرية بأن الاتجاه الصعودي قد لا يستمر.
التباعد الإيجابي: إذا كان السعر ينخفض بينما الفوليوم يرتفع، فقد يكون هذا إشارة على أن الاتجاه الهبوطي قد ينعكس قريبًا.
التحليل الفني:
النماذج الفنية: يمكن استخدام الفوليوم لتأكيد النماذج الفنية مثل الرأس والكتفين، الأعلام، والمثلثات. على سبيل المثال، في نموذج الرأس والكتفين، يجب أن يكون الفوليوم أعلى في الكتف الأيسر والرأس وأقل في الكتف الأيمن لتأكيد النموذج.
التداول اليومي:
استراتيجيات التداول اليومي: يعتمد العديد من المتداولين اليوميين على الفوليوم لتحديد نقاط الدخول والخروج. يمكن أن يساعد الفوليوم في تحديد الأوقات التي يكون فيها السوق نشطًا والأوقات التي يكون فيها هادئًا.
كيفية حساب مؤشر الفوليوم؟
لحساب مؤشر الفوليوم، يتم جمع إجمالي العقودو الأسهم التي تم تداولها خلال الفترة المحددة. يمكن أن تكون هذه الفترة فترة زمنية قصيرة مثل دقيقة أو ساعة، أو يمكن أن تكون أكثر طولاً مثل يوم تداول كامل.
صيغة حساب مؤشر الفوليوم (مؤشر الحجم) هي كالتالي:
مؤشر الفوليوم = إجمالي عدد العقود المتداولة خلال فترة محددة
مزايا وعيوب مؤشر الفوليوم
يعتبر مؤشر الفوليوم أحد الأدوات الرئيسية في تحليل الأسواق المالية، ويحمل العديد من المزايا التي تساهم في فهم حركة السوق واتخاذ القرارات التداولية، ولكن له بعض العيوب أيضًا.
مزايا مؤشر الفوليوم
1. سهولة التفسير: يتمتع مؤشر الحجم بسهولة فهمه واستخدامه، مما يُمَكِّن حتى المبتدئين في عالم التداول من استخدامه بثقة.
2.تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات في السوق، حيث يتزايد الحجم عادةً مع اتجاه السعر، مما يُظهِر قوة الاتجاه ويزيد من ثقة المتداولين.
3.قابلية التطبيق لكل الأصول: يُمَكِّن تطبيق مؤشر الحجم على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الأسهم، وسوق العملات، وسوق العقود الآجلة، وحتى سوق العملات الرقمية، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات.
4. الفعالية في أطر زمنية متعددة: تتميز مؤشرات الفوليوم بقدرتها على العمل بفعالية في مختلف الأطر الزمنية، مما يتيح للمتداولين اختيار الفترة الزمنية المناسبة وفقاً لاستراتيجية التداول الخاصة بهم وأهدافهم المالية.
5.اكتشاف التحذيرات المبكرة: يمكن أن يوفر حجم التداول إشارات مبكرة عن التغييرات في اتجاه السوق أو في قوة الاتجاه، مما يسمح للمتداولين باتخاذ إجراءات مبكرة لتفادي الخسائر أو الاستفادة من الفرص.
6.يكمل أدوات التحليل الفني الأخرى: يُمَكِّن دمج مؤشر الفوليوم مع مؤشرات تحليل فني أخرى مثل المتوسطات المتحركة ونماذج الرسوم البيانية، وذلك لتعزيز فعالية استراتيجيات التداول واتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أساس دقيق.
7. توفير معلومات شاملة: يساعد مؤشر الفوليوم في فهم نشاط التداول وقوة الحركة في السوق، كما يُمَكِّن من تحليل التغيرات في الطلب والعرض، مما يُسهِم في اتخاذ القرارات التداولية بشكل مدروس ومنطقي.
باختصار، يُعتبر مؤشر الفوليوم أداة أساسية للمتداولين والمستثمرين، حيث يوفر معلومات قيمة وشاملة حول نشاط التداول، ويُساعِد في فهم الأسواق المالية واتخاذ قرارات تداول صائبة.
عيوب مؤشر الفوليوم
على الرغم من مزاياه، فإن مؤشر الفوليوم له بعض العيوب أيضًا.
1.البيانات غير دقيقة: في بعض الأسواق مثل الفوركس والعملات الرقمية، قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة أو غير متوفرة بشكل كافٍ، نتيجة للطبيعة غير المركزية لهذه الأسواق، مما يقلل من قدرة المتداولين على استنتاجات دقيقة.
2. توقعات محدودة: يعاني مؤشر الحجم من قدرة محدودة على توقع تحركات الأسعار المستقبلية بشكل مستقل، وبالتالي يتطلب استخدامه جنباً إلى جنب مع أدوات التحليل الفني والأساسي الأخرى لتحسين دقة التوقعات.
3.تأخر البيانات: يُعتَبَر مؤشر الحجم مؤشرًا متأخرًا حيث يعكس نشاط التداول السابق بدلًا من تقديم تحليل في الوقت الحقيقي، مما قد يقلل من قدرته على تقديم توجيهات دقيقة حول حالة السوق الحالية.
4. إشارات مضللة: قد يؤدي الاعتماد الحصري على مؤشر الحجم إلى توليد إشارات مضللة في بعض الحالات، مما يزيد من فرص الخطأ في اتخاذ قرارات التداول.
5.الاختلاف بين الأسواق: يمكن أن تختلف أحجام التداول بشكل كبير بين الأسواق المختلفة، مما يجعل من الصعب فهم القيم المقارنة وتحليلها بشكل فعال.
6. تأثير الأخبار: قد تؤثر الأخبار والأحداث الهامة على حجم التداول بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويش في المؤشرات وصعوبة قراءتها بشكل دقيق.
7.عدم الكشف عن الصفقات الكبيرة: في بعض الأحيان، لا تكون الصفقات الكبيرة مكشوفة بوضوح في بيانات التداول العامة، مما يجعل من الصعب قياس تأثيرها على حجم التداول.
رغم هذه العيوب، يظل مؤشر الفوليوم أداة قيمة في تحليل الأسواق المالية، حيث يوفر رؤى حول نشاط التداول وقوة الحركة في السوق، ويساعد في اتخاذ قرارات التداول المستنيرة على أساس البيانات المتاحة.